和讯发现近期药明康德(603259)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：

　　药明康德的业绩变化：2023H1，公司实现营业收入188.71亿元，同比+6.28%，剔除新冠商业化项目后的营收同比+27.90%；实现扣非归母净利润47.61亿元，同比+23.67%。在分客户看的情况下，公司来自欧美客户收入增长迅速ag体育官方，美国客户收入为123.70亿元，同比+42.00%；来自欧洲客户收入为22.20亿元，同比+19.00%。而TIDES业务、核酸类等新分子业务收入同比分别增长达到37.90%和51.00%。

　　药明康德的投资要点：1.非新冠业务收入、来自欧美客户收入增长迅速；2.寡核苷酸和多肽等化学业务增长亮眼，细胞与基因治疗CTDMO业务、国内新药研发业务进展积极；3.订单增长良好，公司预计全年收入同比增长5.00%-7.00%；4.公司CRDMO一体化服务优势明显，且在寡核苷酸与多肽、细胞与基因治疗CTDMO等新业务领域布局领先，公司业绩增长的驱动力、稳定性更强。基于以上投资要点，券商机构给予公司2023年25-28倍PE，对应的目标价为86.50-96.88元/股，维持公司“买入”评级。AG体育AG体育AG体育